В последнее время три крупнейших европейских гиганта в области микроконтроллеров (MCU), stmicroelectronics, Infineon и NXP, как вихрь выпустили многосторонние стратегические планы для китайского рынка. Судя по объявленным мерам, можно сказать, что три основных производителя оригинального оборудования (OEM) полны искренности. Стратегия, ориентированная на местное производство, сыграет важную ведущую роль, стимулируя экологическое строительство трех основных производителей в эпоху автомобильных чипов.

С другой стороны, конкуренция на внутреннем рынке MCU уже достаточно жесткая. В то время как отечественное импортозамещение прочно утвердилось на рынке среднего и низкого уровня, оно также оказывает влияние на рынки высокого уровня, такие как автомобили. Несомненно, будут разные мнения о том, сможет ли на этот раз схема трех крупнейших европейских гигантов адаптироваться к новой китайской рыночной среде, что заслуживает постоянного внимания.

Stmicroelectronics (ST)

Метод производства: В конце 2024 года stmicroelectronics объявила, что поручит Hua Hong производство своих MCU-продуктов 40 нм eNVM. Компания будет использовать те же маски, оборудование и параметры технологического процесса, что и на своих европейских заводах, чтобы обеспечить нулевую разницу в производительности между китайской производственной линией и зарубежной продукцией, достигая локализации продуктов STM32. Планируется начать массовое производство в 2025 году. Кроме того, было объявлено о создании совместного предприятия с SAN 'an Optoelectronics в Китае с инвестициями до 3,2 миллиарда долларов США, ориентированного на исследования и разработки, производство и продажу высокопроизводительных кремниевых карбидных силовых приборов и диодов.

Общая стратегия

Стратегия двойной цепочки поставок: Компания первой в Китае встала на путь двойной цепочки поставок для MCU, то есть, сотрудничая с Hua Hong, она создала местную цепочку поставок в Китае, сохранив при этом первоначальную цепочку поставок в Европе. Это не только создает прочный барьер безопасности для MCU, но и делает ее единственным крупным производителем MCU, способным предоставить двойные цепочки поставок, что позволяет ей лучше справляться с риском глобальных силосов цепочки поставок и предлагать более надежную поддержку цепочки поставок китайским OEM-производителям, ведущим международный бизнес, и глобальным OEM-производителям, работающим в Китае.

Расширение рынка и клиентов: Используйте локализованную операционную модель «Китай для Китая», чтобы адаптироваться к быстро меняющемуся и высококонкурентному китайскому рынку. В ближайшие пять лет планируется расширить местную клиентскую базу на 50%, еще больше углубить китайский рынок, усилить свое влияние и конкурентоспособность на китайском рынке и удовлетворить постоянно растущие потребности китайского рынка.

Технологии и совместные инновации: Мы создали выделенные каналы производственных мощностей с Hua Hong Macro в технологических узлах 40 нм, OFT и BCD/IGBT, а также сотрудничаем с SAN 'an Optoelectronics для осуществления производства карбида кремния. Используя местные промышленные ресурсы и технологические преимущества Китая, мы стремимся продвигать технологические инновации и модернизацию продукции, предоставляя клиентам более конкурентоспособные решения.

Infineon

Метод производства: Infineon создала производственную базу в Уси, Китай, еще в 1996 году, первоначально занимаясь в основном производством задней упаковки. В настоящее время она продолжает продвигать локализованное производство, поручая производство некоторых чипов отечественным литейным предприятиям. Планируется охватить локализацию основных продуктов к 2027 году, включая микроконтроллеры, силовые приборы высокого и низкого напряжения, аналоговые смешанные сигналы, датчики и устройства памяти и т. д. Кроме того, завод в Уси внедрил производственную линию 12-дюймовых пластин. Цикл поставки чипа TC4x был сокращен до 4 недель, что на 60% меньше, чем производство в Германии.

Общая стратегия

Близость к потребностям клиентов: Производство на месте в Китае позволяет нам более оперативно реагировать на запросы китайских клиентов, сокращать цикл поставки, предоставлять клиентам более качественные услуги и повышать удовлетворенность и лояльность клиентов.

Увеличение доли рынка: Ускорение локализации производства продукции помогает Infineon еще больше расширить свою долю рынка в Китае и укрепить свои лидирующие позиции на мировом рынке MCU. В 2024 году она захватила 21,3% мировой доли рынка MCU благодаря этой стратегии, что на 3,5 процентных пункта больше, чем 17,8% в 2023 году, что является самым большим темпом роста среди ее коллег.

Создание местной экосистемы: Создание и совершенствование богатой местной экосистемы для автомобильных чипов, охватывающей автопроизводителей, поставщиков Tier1, университеты, отраслевые ассоциации, производителей инструментов, проектные бюро, медиа-аналитические центры и отраслевые учреждения и т. д. Благодаря совместным усилиям всех сторон будет реализована локализованная разработка, определение продукта и производственное сотрудничество.

NXP

Метод производства: NXP уже имеет собственный завод по упаковке и тестированию в Тяньцзине и ранее сотрудничала с SMIC в литейном производстве чипов 40 нм. В настоящее время мы прилагаем все усилия, чтобы найти отечественный завод по производству пластин в качестве партнера, планируя «полностью разрабатывать все наши продукты на китайском рынке» от переднего до заднего плана, от пластин до упаковки и тестирования, еще больше повышая степень локализации производства в Китае.

Общая стратегия

Обслуживание потребностей китайского рынка: Она четко выдвинула стратегию локализации «в Китае, для Китая, для мира», направленную на лучшее удовлетворение потребностей китайских клиентов, оказание поддержки цифровой трансформации автомобильной, промышленной и других областей Китая, использование возможностей развития китайского рынка и увеличение своих продаж и доли рынка на китайском рынке.

Модернизация промышленности и синергия: Создав полную цепочку поставок в Китае и сотрудничая с местными предприятиями, NXP способствует скоординированному развитию вверх и вниз по течению отрасли, стимулирует модернизацию полупроводниковой промышленности Китая, а также создает благоприятные условия для собственных технологических инноваций и расширения бизнеса, достигая взаимной выгоды и беспроигрышных результатов.

Реагирование на конкуренцию и вызовы: Столкнувшись с ростом отечественных китайских производителей чипов и усилением конкуренции на рынке, NXP увеличила свои инвестиции в производство и исследования и разработки в Китае. Это поможет повысить конкурентоспособность своей продукции, снизить производственные затраты, укрепить свою устойчивость к рискам на китайском рынке и укрепить свои позиции на рынке.

Заключение

Три крупнейших европейских гиганта в области MCU, stmicroelectronics, Infineon и NXP, активизировали свою деятельность на китайском рынке. Благодаря различным мерам, таким как локализованное производство, стратегии двойной цепочки поставок, расширение клиентской базы и создание местных экосистем, они активно реагируют на новую среду и жесткую конкуренцию на китайском рынке.