Baru-baru ini, tiga raksasa MCU Eropa utama, stmicroelectronics, Infineon, dan NXP, telah berturut-turut merilis rencana strategis multi-cabang untuk pasar China seperti angin puyuh. Dilihat dari langkah-langkah yang diumumkan, ketiga produsen peralatan asli utama dapat dikatakan "penuh ketulusan". Strategi yang berpusat pada produksi lokal akan memainkan peran utama yang penting, mendorong pembangunan ekologis dari tiga produsen utama di era chip kendaraan.

Di sisi lain, persaingan di pasar MCU domestik sudah cukup ketat. Sementara substitusi domestik telah memantapkan dirinya di pasar kelas menengah ke bawah, ia juga memberikan dampak pada pasar kelas atas seperti otomotif. Pasti akan ada berbagai pendapat tentang apakah tata letak tiga raksasa Eropa utama kali ini dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar China yang baru, yang patut mendapat perhatian terus-menerus.

Stmicroelectronics (ST)

Metode manufaktur: Pada akhir tahun 2024, stmicroelectronics mengumumkan akan mempercayakan Hua Hong untuk memproduksi produk MCU 40nm eNVM-nya. Perusahaan akan menggunakan masker, peralatan, dan parameter proses yang persis sama dengan pabrik-pabriknya di Eropa untuk memastikan tidak ada perbedaan kinerja antara lini produksi China dan produk luar negeri, mencapai lokalisasi produk STM32. Perusahaan berencana untuk memulai produksi massal pada tahun 2025. Selain itu, perusahaan telah mengumumkan pendirian usaha patungan dengan SAN 'an Optoelectronics di China, dengan investasi hingga 3,2 miliar dolar AS, yang berfokus pada penelitian dan pengembangan, produksi, dan penjualan perangkat daya silikon karbida berbasis silikon berkinerja tinggi dan dioda.

Strategi keseluruhan

Strategi rantai pasokan ganda: Perusahaan pertama di China yang memulai jalur rantai pasokan ganda untuk MCUS, yaitu, melalui kerja sama dengan Hua Hong, perusahaan mendirikan rantai pasokan lokal di China sambil mempertahankan rantai pasokan asli di Eropa. Hal ini tidak hanya membangun penghalang keamanan yang kuat untuk MCU, tetapi juga menjadikannya satu-satunya produsen MCU utama yang mampu menyediakan rantai pasokan ganda, memungkinkannya untuk lebih baik mengatasi risiko silo rantai pasokan global dan menawarkan dukungan rantai pasokan yang lebih andal kepada OEM China yang melakukan bisnis internasional dan OEM global yang beroperasi di China.

Perluas pasar dan pelanggan: Memanfaatkan model operasi lokal "China-untuk-China" untuk beradaptasi dengan pasar China yang berubah dengan cepat dan sangat kompetitif. Dalam lima tahun ke depan, perusahaan berencana untuk memperluas basis pelanggan lokal sebesar 50%, lebih jauh memperdalam pasar China, meningkatkan pengaruh dan daya saingnya di pasar China, dan memenuhi permintaan pasar China yang terus meningkat.

Inovasi Teknologi dan Kooperatif: Kami telah mendirikan saluran kapasitas produksi khusus dengan Hua Hong Macro dalam node teknologi 40nm, OFT, dan BCD/IGBT, dan telah berkolaborasi dengan SAN 'an Optoelectronics untuk melakukan manufaktur front-end silikon karbida. Dengan memanfaatkan sumber daya industri dan keunggulan teknologi lokal China, kami bertujuan untuk mempromosikan inovasi teknologi dan peningkatan produk, memberikan pelanggan solusi yang lebih kompetitif.

Infineon

Metode manufaktur: Infineon mendirikan basis produksi di Wuxi, China pada tahun 1996, awalnya terutama terlibat dalam manufaktur pengemasan back-end. Saat ini, perusahaan lebih lanjut mempromosikan produksi lokal, mempercayakan manufaktur front-end dari beberapa chip ke pabrik pengecoran domestik. Perusahaan berencana untuk mencakup lokalisasi produk-produk utama pada tahun 2027, termasuk mikrokontroler, perangkat daya tegangan tinggi dan rendah, sinyal campuran analog, sensor, dan perangkat memori, dll. Selain itu, pabrik Wuxi telah memperkenalkan lini produksi wafer 12 inci. Siklus pengiriman chip TC4x telah dipersingkat menjadi 4 minggu, yang 60% lebih pendek dari produksi di Jerman.

Strategi keseluruhan

Dekat dengan kebutuhan pelanggan: Dengan memproduksi secara lokal di China, kami dapat merespons lebih cepat terhadap permintaan pelanggan China, mempersingkat siklus pengiriman, memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Meningkatkan pangsa pasar: Mempercepat lokalisasi produksi produk membantu Infineon lebih lanjut memperluas pangsa pasarnya di China dan mengkonsolidasikan posisinya sebagai pemimpin di pasar MCU global. Pada tahun 2024, perusahaan meraih 21,3% pangsa pasar MCU global melalui strategi ini, peningkatan sebesar 3,5 poin persentase dari 17,8% pada tahun 2023, yang merupakan tingkat pertumbuhan terbesar di antara rekan-rekannya.

Membangun ekosistem lokal: Membangun dan meningkatkan ekosistem lokal yang kaya untuk chip otomotif, yang mencakup pembuat mobil, pemasok Tier1, universitas, asosiasi industri, produsen alat, rumah desain, wadah pemikir media, dan lembaga industri, dll. Melalui upaya bersama dari semua pihak, pengembangan lokal, definisi produk, dan kerja sama produksi akan dilaksanakan.

NXP

Metode manufaktur: NXP sudah memiliki pabrik pengemasan dan pengujian sendiri di Tianjin dan sebelumnya bekerja sama dengan SMIC dalam manufaktur pengecoran chip 40nm. Kami saat ini sedang berupaya keras untuk menemukan pabrik fabrikasi wafer domestik sebagai mitra, berencana untuk "mengembangkan sepenuhnya semua produk kami di pasar China" dari front-end ke back-end, dari wafer hingga pengemasan dan pengujian, lebih lanjut meningkatkan tingkat lokalisasi manufaktur di China.

Strategi keseluruhan

Melayani permintaan pasar China: Perusahaan telah dengan jelas mengemukakan strategi lokalisasi "di China, untuk China, untuk dunia", yang bertujuan untuk lebih baik melayani kebutuhan pelanggan China, memberikan dukungan untuk transformasi digital otomotif, industri, dan bidang lainnya di China, memanfaatkan peluang pengembangan pasar China, dan meningkatkan penjualan dan pangsa pasarnya di pasar China.

Peningkatan dan sinergi industri: Dengan membangun rantai pasokan yang lengkap di China dan bekerja sama dengan perusahaan lokal, NXP mempromosikan pengembangan terkoordinasi dari hulu dan hilir industri, mendorong peningkatan industri semikonduktor China, dan juga menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk inovasi teknologi dan ekspansi bisnisnya sendiri, mencapai hasil yang saling menguntungkan dan saling menguntungkan.

Menanggapi persaingan dan tantangan: Dalam menghadapi kebangkitan pembuat chip China domestik dan intensifikasi persaingan pasar, NXP telah meningkatkan investasi manufaktur dan R&D di China. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing produknya, mengurangi biaya produksi, memperkuat ketahanan risikonya di pasar China, dan mengkonsolidasikan posisi pasarnya.

Kesimpulan

Tiga raksasa MCU Eropa utama, stmicroelectronics, Infineon, dan NXP, semuanya telah mengintensifkan tata letak mereka di pasar China. Melalui berbagai langkah seperti produksi lokal, strategi rantai pasokan ganda, memperluas basis pelanggan, dan membangun ekosistem lokal, mereka secara aktif menanggapi lingkungan baru dan persaingan ketat di pasar China.