最近、欧州MCU大手3社であるSTMicroelectronics、Infineon、NXPが、中国市場向けに目まぐるしく多角的な戦略を発表しました。発表された施策から判断すると、3大OEMメーカーは「誠意」に満ちていると言えます。現地生産を中心とした戦略は重要な主導的役割を果たし、車載チップ時代における3大メーカーのエコシステム構築を牽引することになるでしょう。
一方、国内MCU市場の競争はすでに激化しています。国内代替はミドルからローエンド市場で確固たる地位を確立しているだけでなく、自動車などのハイエンド市場にも影響を与え始めています。今回の欧州大手3社の戦略が、新たな中国市場環境に適応できるかどうかについては、様々な意見が出ることは必至であり、継続的な注目に値します。
STMicroelectronics（ST）
製造方法：2024年末、STMicroelectronicsは、40nm eNVM MCU製品の製造を華虹に委託すると発表しました。同社は、欧州の工場と全く同じマスク、設備、プロセスパラメータを使用し、中国の生産ラインと海外製品との性能差をゼロにし、STM32製品のローカライズを実現します。2025年に量産を開始する予定です。さらに、SAN 'an Optoelectronicsとの合弁会社を中国に設立し、最大32億米ドルを投資して、高性能シリコンベースのシリコンカーバイドパワーデバイスとダイオードの研究開発、生産、販売に注力すると発表しました。
全体戦略
デュアルサプライチェーン戦略：中国で初めてMCUのデュアルサプライチェーンパスに着手しました。つまり、華虹との協力により、中国にローカルサプライチェーンを確立しつつ、元の欧州サプライチェーンを維持しています。これにより、MCUの強固なセキュリティバリアを構築するだけでなく、デュアルサプライチェーンを提供できる唯一の主要MCUメーカーとなり、グローバルサプライチェーンのサイロ化のリスクに効果的に対応し、国際ビジネスを行う中国のOEMや中国で事業を展開するグローバルOEMに、より信頼性の高いサプライチェーンサポートを提供できるようになります。
市場と顧客の拡大：「中国のため、中国で」というローカライズされた運営モデルを活用し、急速に変化し、競争の激しい中国市場に適応します。今後5年間で、ローカル顧客基盤を50％拡大し、中国市場をさらに深耕し、中国市場における影響力と競争力を強化し、中国市場の絶え間なく増加する需要に応える計画です。
技術と協同イノベーション：40nm、OFT、BCD/IGBTテクノロジーノードにおいて、華虹宏との専用生産能力チャネルを確立し、SAN 'an Optoelectronicsと協力してシリコンカーバイドのフロントエンド製造を実施しています。中国のローカルな産業資源と技術的優位性を活用することで、技術革新と製品アップグレードを促進し、顧客により競争力のあるソリューションを提供することを目指しています。
Infineon
製造方法：Infineonは、1996年に中国無錫に生産拠点を設立し、当初は主にバックエンドパッケージング製造に従事していました。現在では、ローカライズされた生産をさらに推進し、一部のチップのフロントエンド製造を国内ファウンドリに委託しています。2027年までに、マイクロコントローラー、高電圧および低電圧パワーデバイス、アナログ混合信号、センサー、メモリデバイスなど、主要製品のローカライズをカバーする予定です。さらに、無錫工場には12インチウェーハ生産ラインが導入されました。TC4xチップの納期は4週間に短縮され、ドイツでの生産よりも60％短縮されました。
全体戦略
顧客ニーズへの密着：中国で現地生産を行うことで、中国のお客様の需要に迅速に対応し、納期を短縮し、より良いサービスを提供し、顧客満足度とロイヤリティを高めることができます。
市場シェアの拡大：製品生産のローカライズを加速することは、Infineonが中国での市場シェアをさらに拡大し、グローバルMCU市場でのリーディングポジションを強化するのに役立ちます。2024年には、この戦略を通じてグローバルMCU市場シェアの21.3％を獲得し、2023年の17.8％から3.5ポイント増加し、競合他社の中で最大の成長率を達成しました。
ローカルエコシステムの構築：自動車メーカー、Tier1サプライヤー、大学、業界団体、ツールメーカー、設計会社、メディアシンクタンク、業界機関など、車載チップ向けの豊富なローカルエコシステムを構築し、改善します。すべての関係者の共同努力を通じて、ローカライズされた開発、製品定義、生産協力が実施されます。
NXP
製造方法：NXPはすでに天津に独自のパッケージングおよびテスト工場を持っており、以前はSMICと40nmチップのファウンドリ製造で協力していました。現在、国内のウェーハ製造工場をパートナーとして見つけるために全力を尽くしており、フロントエンドからバックエンド、ウェーハからパッケージングおよびテストまで、「中国市場ですべての製品を完全に開発」し、中国での製造のローカライズ度をさらに高めることを計画しています。
全体戦略
中国市場の需要への対応：「中国で、中国のために、世界のために」というローカライズ戦略を明確に打ち出し、中国のお客様のニーズにより良く対応し、中国の自動車、産業などの分野におけるデジタルトランスフォーメーションを支援し、中国市場の発展機会を捉え、中国市場での売上と市場シェアを拡大することを目指しています。
産業の高度化と相乗効果：中国に完全なサプライチェーンを確立し、地元の企業と協力することで、NXPは産業の川上と川下の協調的な発展を促進し、中国の半導体産業の高度化を牽引し、自社の技術革新と事業拡大のための有利な条件を創出し、相互利益とウィンウィンの結果を達成します。
競争と課題への対応：中国の国内チップメーカーの台頭と市場競争の激化に対応して、NXPは中国での製造と研究開発への投資を増やしました。これにより、製品の競争力強化、生産コストの削減、中国市場でのリスク抵抗力の強化、市場ポジションの強化に役立ちます。
結論
STMicroelectronics、Infineon、NXPの欧州MCU大手3社は、いずれも中国市場でのレイアウトを強化しています。現地生産、デュアルサプライチェーン戦略、顧客基盤の拡大、ローカルエコシステムの構築など、様々な施策を通じて、中国市場の新たな環境と激しい競争に積極的に対応しています。
全体戦略